De Levensloopplanner
Van wens naar werkelijkheid
Met de Levensloopplanner creëert u voor een langere periode zekerheid en gemak op financieel gebied. Het laat u zien welke maatregelen u moet treffen om uw financiële wensen te realiseren. Hiervoor nemen wij uw wensen en huidige financiële situatie grondig onder de loep. Ook geven wij aan bij welke partijen u uw financiële belangen onder zou kunnen brengen. Uiteraard spreken we het advies uitgebreid met u door, om zo samen met u tot een definitief financieel plan te komen.
Jaarlijkse controle en bijstelling
Het is belangrijk ieder jaar te controleren of uw financieel plan nog up-to-date is. Zijn er veranderingen in uw omstandigheden of andere ontwikkelingen die aanpassing nodig maken? Zijn uw doelstellingen nog steeds haalbaar? Geritz & Partners biedt u met een 5-jaars abonnement de zekerheid van controle en bijstelling.
Aangifte inkomstenbelasting
Aangezien we over uw gegevens beschikken, kunnen wij eenvoudig uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen en de aanslag controleren.
Digitaal dossier
De Levensloopplanner biedt u de mogelijkheid uw financiële situatie elke dag online te bekijken. Uw digitale dossier bevat al uw relevante persoonlijke financiële en polisgegevens. Via deze module kunt u ook eenvoudig veranderingen in uw situatie aan ons doorgeven.
